1 Ministerio de Hacienda - Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo
 
Inicio Servicios On-line Noticias

Noticia Completa
noticia anterior | | noticia siguiente
Jueves, 17 de Enero de 2013
PARAGUAY HACE HISTORIA EN NUEVA YORK: logra la mejor transacción inaugural
Exitosa colocación de los Bonos Soberanos en el mercado internacional
Paraguay, a través del Ministerio de Hacienda, logró un rotundo éxito en su primera colocación de Bonos Soberanos en el mercado internacional. El monto de la oferta ha sido de US$ 500 millones y la colocación se cerró a 4,625%, siendo la tasa más baja de la historia de los mercados financieros internacionales para un Bono Soberano inaugural.


La demanda por parte del mercado ha sido más de 11 veces mayor a la oferta presentada (US$ 5.573 millones), siendo 197 los inversionistas extranjeros que presentaron dichas ofertas durante el proceso de valoración de la misma.

La sólida performance macroeconómica (fiscal y monetaria) del país en los últimos 10 años, una historia de largo plazo de control de la inflación y un producto potencial creciente basado en la diversificación productiva y un pujante sector primario, a lo que se ha sumado una coyuntura internacional muy favorable, han permitido cerrar exitosamente esta histórica transacción.

Los resultados de esta colocación que representan un hito en la historia económica de Paraguay, confirman la confianza de los inversionistas internacionales en la política económica que viene aplicando el país y que se proyecta con la misma solvencia hacia el futuro.
El país cuenta con calificación “BB-” por parte de Standard & Poors y Fitch y “Ba3” por parte de Moody’s, que recientemente modificó positivamente la calificación.

Los Bonos fueron ofertados a un plazo de 10 años con vencimiento de principal en el año 2023, y denominaciones mínimas de US$ 200.000. La aplicación ha sido entregada para listar los bonos en el Luxembourg Stock Exchange y los Bancos Colocadores contratados por el Estado fueron Citibank N.A. y Bank of America – Merrill Lynch, siendo coordinados globalmente por el primero.

Es de recordar que los Bonos Soberanos fueron aprobados, por primera vez, por el Congreso en el marco de la Ley 4848/12 del Presupuesto General de la Nación 2013.

Los recursos obtenidos con esta colocación serán destinados a financiar obras de infraestructura como: La construcción del paso a desnivel en el tramo de Aviadores del Chaco y Madame Lynch; Ampliación tramo desvío Puente Remanso – Limpio; Duplicación de las Rutas 2 y 7 (Caacupé – Inicio concesión Tapé Porá); Pavimentación asfáltica del Tramo Caazapá – Yuty; Avenida Costanera Norte; Pavimentación del Acceso Este a la Ciudad de Asunción – Avda. Laguna Grande. Asimismo, se utilizará para la transmisión y distribución de energía eléctrica.